Après avoir créé votre projet, vous allez pouvoir le configurer, cliquez sur le bouton en bas à gauche.
Pour paramétrer votre projet il faut :
- Insérer son Logo d'Entreprise
- Ajouter ou modifier vos types d'observations
- Ajouter des formulaires intéractifs
- Inviter des personnes sur votre projet
- Créer et modifier les lots qui seront sur votre projet.
Comment insérer son LOGO?
Cliquez en haut à gauche de votre tableau de bord, puis choisissez le logo de votre entreprise dans vos fiches
Comment ajouter un type d’observation ?
Vous pouvez insérer tout type d'observations que vous souhaitez (OPR, Pré-OPR, réserves, Observation type chantier, type sécurité ...).
Pour ajouter un type d’observation il faut que vous alliez dans configuration puis « types », c’est dans cet onglet que vous allez pouvoir paramétrer les différentes observations.
Vous pouvez aussi paramétrer et modifier l'Etat que vous attribuez à cette observation.
Vous pouvez également modifier ou supprimer un type d'observation deja existant.
Pour se faire, cliquez sur à côté du type d'observation en question et sélectionnez modifier ou supprimer.
Comment créer un type de formulaire ?
Pour ajouter un type de formulaire il faut que vous alliez dans configuration puis « types », c’est dans cet onglet que vous allez pouvoir paramétrer les différents formulaires , sélectionnez catégorie formulaire, nommez le, identifiez les états affectés à ce formulaire puis attacher un formulaire de type PDF INTERACTIF, puis cliquez sur créer.
Vous pouvez également modifier ou supprimer un type de formulaire deja existant.
Pour se faire, cliquez sur
à côté du type de formulaire en question et sélectionnez modifier ou supprimer.
Comment puis-je inviter une personne sur mon projet ?
Pour inviter des personnes sur votre projet, allez dans l’onglet Configurer, vous allez voir apparaître un onglet Personnes, cliquez sur
1 - Vous pouvez attribuer cette personne à un lot (déjà enregistré par défaut ou configuré au préalable par vos soins)
2 - Choisir si il peut configurer et importer des fichiers
3 - Choisir ses droits de lecture:
L'utilisateur :
- Peut tout voir sur le projet
ou
- Peut voir les informations attribuées au lot auquel il appartient, celles qui lui sont attribuées et qu'il a crée
ou
- Peut voir uniquement les informations qui lui sont attribuées ou qu'il / elle a crée
4 - Choisir ses droits d'écriture:
L'utilisateur :
- Peut tout créer / modifier
ou
- Peut voir uniquement les informations de son lot, celles qui lui sont attribuées et qu'il / elle a crée
ou
- Peut modifier uniquement les informations qui lui sont attribuées ou qu'il/elle a crée
ou
- Peut uniquement écrire des commentaires
Puis cliquez sur inviter

Vous pouvez supprimer l'invitation en cliquant sur
Comment ajouter un lot ?
Pour ajouter un lot il faut que vous alliez dans configuration puis « lots», c’est dans cet onglet que vous allez pouvoir ajouter / retirer ou modifier les différents lots.
Comment renommer les listes (bâtiment, niveau, zone, logement)?
Désormais c'est vous qui choisissez le type de liste auquel vous souhaitez rattacher vos observations et vos formulaires selon vos besoins !
Vous pouvez maintenant indiquer vos "phases projet", les "actions à mener", ou toute autre catégorie que vous pourrez retrouver dans les filtres par la suite.
Vous pouvez maintenant indiquer vos "phases projet", les "actions à mener", ou toute autre catégorie que vous pourrez retrouver dans les filtres par la suite.
Voilà votre projet est totalement paramétré selon vos workflows.
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